1、帮助客户达到降低风险、实现财富保值、增值和传承等目的。财富管理范围包括现金储蓄及管理、债务管理、个人风险管理、保险计划、投资组合管理、退休计划及遗产安排等。随着高净值人群不断增长，市场竞争也在与日俱增，如何管理资产使其保值、增值是当下人们关注的重点，而财富管理的出现则是一剂良药。
2、财富管理是指通过规划、管理和投资个人或企业的资产，以实现资产保值、增值及满足个人或企业的财务目标的过程。解释： 财富管理的定义：财富管理是一种综合性的金融活动，旨在帮助客户实现其经济目标。它涉及对资产的管理和投资，包括但不限于现金、股票、债券、房地产等。
3、财富管理的主要工作是进行资产管理和财富规划。资产管理 财富管理的主要职责之一是为客户管理其资产。这包括分析客户的财务状况、投资目标以及风险承受能力，从而制定个性化的投资策略。
4、财富管理范围包括 ： 现金储蓄及管理、债务管理、个人风险管理、保险计划、投资组合管理、退休计划及遗产安排。财富一般分为个人财富、社会财富、国家财富三种。
